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Projetos
Projeto é a unidade central da operação. Ele liga cliente, status, equipes, timeline, ocorrências, agenda, portal, contas a receber e automações.
Quem pode fazer
Usuários internos fora do modo campo podem criar e administrar projetos. Owner, admin e manager também visualizam dados financeiros associados no detalhe.
Pré-requisitos
- Cliente cadastrado.
- Ao menos um status da mesma empresa.
- Equipes criadas, se houver operação de campo.
- Campos personalizados de projeto revisados.
Criar um projeto
- Abra Projetos e selecione criar.
- Escolha cliente e status.
- Informe nome obrigatório.
- Preencha local, descrição e datas quando aplicáveis.
- A data final não pode ser anterior à inicial.
- Preencha campos personalizados obrigatórios.
- Configure recorrência somente para serviços repetitivos.
- Salve.
O sistema gera um token de portal e emite project.created.
Recorrência
Padrões disponíveis:
- semanal;
- quinzenal;
- mensal;
- intervalo de 1 a 365 dias.
Uma regra exige equipe, data inicial, horário inicial e estado ativo ou pausado. Semanal e quinzenal exigem dia da semana. A data final da recorrência e o horário final são opcionais, mas o horário final deve ser posterior ao inicial.
Quando ativa, a regra cria ou atualiza a próxima ocorrência operacional. Ao concluir um evento recorrente ou resolver/fechar uma ocorrência recorrente, o sistema prepara a próxima. Pausar a regra cancela eventos agendados e fecha ocorrências abertas ou em andamento ligadas à recorrência.
Equipes e campo
Depois de criar o projeto, associe uma ou mais equipes no quadro de projetos. Um operador de campo vê somente projetos ligados à sua equipe.
Status e timeline
Ao mudar o status, o sistema emite project.status_changed com etapa anterior, nova etapa e usuário responsável. O histórico aparece na timeline do projeto.
O detalhe também reúne atualizações, fotos, ocorrências, eventos, comentários do portal e contas a receber para perfis autorizados.
Portal
O link usa o token exclusivo do projeto. Copie pela interface e envie somente ao destinatário correto. Quem possui o link consegue consultar o projeto e comentar sem senha no fluxo atual.
Como validar
- Projeto aparece nos filtros por cliente e status.
- Campos, datas, equipe e recorrência foram salvos.
- Operador de campo da equipe consegue abrir o projeto.
- Operador de outra equipe não consegue.
- Link do portal abre o projeto correto.
- Mudança de status aparece na timeline e nos eventos internos.
Erros comuns
- Cliente ou status não aparece: precisa pertencer à mesma empresa.
- Data final rejeitada: é anterior à data inicial.
- Recorrência não salva: falta equipe, data, horário, dia da semana ou intervalo.
- Conflito de agenda: a equipe já possui evento no mesmo horário.
- Projeto não aparece no campo: equipe não associada ao projeto.
Exclusão
Excluir um projeto remove seu acesso normal e pode afetar registros dependentes. Prefira finalizar o status quando o objetivo for encerrar a operação preservando histórico. Confirme impactos antes de excluir.