Appearance
Mapa do sistema
O SteerCrew é multiempresa: cada empresa mantém seus próprios usuários, clientes, projetos, pessoas, dados financeiros, automações e integrações.
Relações principais
| Área | Depende de | Alimenta |
|---|---|---|
| Empresa | Cadastro inicial e segmento | Todas as demais áreas |
| Usuários e permissões | Empresa | Acesso ao painel e às configurações |
| Colaboradores e funções | Empresa | Equipes, campo, remuneração e folha |
| Equipes | Colaboradores | Projetos, agenda, atendimento e acesso de campo |
| Clientes | Empresa | Projetos, contatos e portal |
| Projetos | Cliente e status | Timeline, ocorrências, agenda, portal e indicadores |
| Atualizações | Projeto | Timeline, portal e eventos internos |
| Ocorrências | Projeto | Acompanhamento, dashboard e automações |
| Agenda | Projeto e, opcionalmente, equipe | Compromissos e automações |
| Financeiro | Categorias e entidades operacionais | Fluxo de caixa e acompanhamento administrativo |
| RH e folha | Colaboradores e remuneração | Itens de folha e efeitos financeiros |
| Flows | Trigger, versão publicada e credenciais opcionais | Ações internas e integrações externas |
| Configuração global e número conectado | Conversas, mensagens, clientes, projetos e flows | |
| Auditoria e eventos | Ações realizadas no sistema | Investigação e automações |
Ordem recomendada de configuração
- Criar a empresa e selecionar o segmento correto.
- Revisar os dados da empresa e o conteúdo criado automaticamente.
- Configurar usuários, perfis, funções, colaboradores e equipes.
- Revisar status de projeto e campos personalizados.
- Cadastrar um cliente e criar um projeto de homologação.
- Validar timeline, ocorrência, agenda, campo e portal.
- Configurar financeiro e RH se fizerem parte do escopo contratado.
- Conectar WhatsApp e outras integrações opcionais.
- Criar, testar, publicar e ativar flows.
- Executar o roteiro de homologação e aceite.
Camadas de acesso
- Painel interno: usado por owner, admin, manager e operator conforme as permissões.
- Operação de campo: experiência reduzida para usuários ligados a colaborador ativo com equipe; operators de equipe de campo são redirecionados automaticamente e veem os projetos atribuídos à equipe.
- Portal do cliente: acesso pelo link exclusivo de cada projeto.
- Entradas técnicas: webhooks e callbacks protegidos por tokens, assinaturas ou chaves próprias.
O que é opcional
WhatsApp, realtime, e-mail externo, financeiro, RH e flows dependem do escopo e da infraestrutura do cliente. O cadastro básico de cliente e projeto pode ser validado antes dessas integrações.
Cobertura das telas e rotas
| Recurso atual | Página canônica |
|---|---|
| Dashboard | Dashboard |
| Empresa, cadastro e segmentos | Empresa e segmentos |
| Usuários, perfil, senha e idioma | Usuários e permissões |
| Equipes, quadro, funções, colaboradores e acesso | Equipes, colaboradores e campo |
| Clientes | Clientes |
| Projetos, status, campos, updates, issues, agenda e campo | Grupo Operação da navegação lateral |
| Portal e comentários | Portal do cliente |
| Contas, categorias, caixa, pagar e receber | Financeiro |
| Compensação, adiantamentos e folha | RH e folha |
| Flows, templates, versões, testes, execuções e credenciais | Automações e flows e Credenciais |
| Conversas, supervisão, mídia, logs e configuração WhatsApp | |
| Auditoria e eventos | Auditoria e eventos internos |
Login, cadastro, recuperação/verificação de e-mail, confirmação de senha, logout, troca de idioma, mídia autenticada e endpoints internos de opções/preview são rotas de suporte das páginas acima. Webhooks, callbacks e rotas da Meta são entradas técnicas descritas em Links úteis e não devem aparecer como menu de operação.