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Empresa e segmentos
O cadastro inicial cria um tenant isolado e aplica um conjunto de exemplos adequado ao segmento escolhido. Somente owner e admin acessam Empresa depois do cadastro.
Dados configuráveis da empresa
| Campo | Regra |
|---|---|
| Nome | Obrigatório, até 255 caracteres |
| Segmento | Escolhido no cadastro; exibido depois, mas não alterável pela tela |
| Moeda | BRL, USD ou EUR; BRL é o padrão |
| Categoria de folha a pagar | Opcional; deve ser uma categoria de despesa da mesma empresa |
Escolha a categoria de folha somente depois de configurar o financeiro. Ela liga o fechamento da folha ao lançamento financeiro correspondente.
Segmentos disponíveis
| Segmento | Status iniciais | Funções iniciais |
|---|---|---|
| Construção Civil | Planejamento, Fundação, Estrutura, Acabamento, Entrega | Pedreiro, Servente, Encarregado, Mestre de obras, Eletricista, Encanador |
| Jardinagem | Planejado, Em andamento, Pausado, Concluído | Jardineiro, Técnico de irrigação, Supervisor |
| Instaladores | Agendado, No local, Instalando, Testando, Concluído | Instalador, Técnico, Ajudante, Supervisor |
| Conserto de eletrodomésticos | Recebido, Diagnóstico, Orçamento, Reparo, Entregue | Técnico, Coletor, Oficina |
| Manutenção predial | Aberto, Agendado, Em andamento, Aguardando aprovação, Fechado | Técnico, Eletricista, Encanador, Supervisor |
| Limpeza | Agendado, Em andamento, Conferência, Concluído | Faxineiro(a), Supervisor, Motorista |
| Serviço de piscina | Agendado, Tratamento, Limpeza, Concluído | Técnico de piscina, Assistente, Supervisor |
| Reparos residenciais | Solicitado, Agendado, No local, Reparado, Fechado | Marido de aluguel, Eletricista, Encanador, Pintor |
Os status e as funções podem ser ajustados durante o cadastro. Itens em branco são ignorados. Os status são ordenados na sequência apresentada e alguns segmentos já marcam a última etapa como final.
O que o blueprint cria
Para qualquer segmento, o bootstrap cria ou atualiza:
- status de projeto;
- funções de colaborador;
- um cliente demonstrativo;
- um projeto demonstrativo ligado ao segundo status, quando existe;
- campos personalizados do segmento;
- uma atualização do projeto;
- um evento interno de mudança de status;
- uma ocorrência aberta;
- um evento operacional agendado;
- seis flows de notificação publicados e desativados.
Os flows modelo cobrem cliente criado, projeto criado, atualização publicada, mudança de status, ocorrência crítica e evento operacional agendado. Eles usam ação de WhatsApp e só devem ser ativados depois que número, conteúdo e destinatários forem revisados.
Campos do segmento
Cada blueprint também adiciona campos relacionados ao tipo de operação. Exemplos:
- construção: frente de trabalho, tipo e janela de visita, progresso e referência de ocorrência;
- jardinagem: área, tipo de planta e frequência;
- instalação: marca, tipo de instalação e observações de acesso;
- eletrodomésticos: tipo, número de série e necessidade de retirada;
- manutenção predial: unidade, tipo e checklist do serviço;
- limpeza: área, tipo e frequência;
- piscina: volume, tratamento e pH;
- reparos residenciais: cômodo, tipo e materiais.
Revise obrigatoriedade, ordem e opções em Campos personalizados antes de cadastrar dados reais.
Passo a passo após o cadastro
- Abra Empresa e confirme nome e moeda.
- Abra Status de projetos e revise nomes, ordem, cores e etapas finais.
- Abra Funções de colaboradores e remova apenas funções sem colaboradores.
- Abra Campos personalizados e confira escopo, tipo, ordem e obrigatoriedade.
- Identifique os registros demonstrativos em clientes, projetos, atualizações, ocorrências e agenda.
- Abra Flows e mantenha os modelos desativados até a integração ser validada.
Como validar
- O cabeçalho e os cadastros mostram a empresa correta.
- A moeda escolhida aparece nos módulos financeiros.
- Status, funções e campos correspondem ao segmento.
- Dados demonstrativos não foram confundidos com dados reais.
- Nenhum flow modelo está ativo sem homologação.
Erros comuns
- Não consigo editar o segmento: a tela atual permite alterar nome, moeda e categoria da folha, mas não o segmento.
- Não consigo selecionar a categoria da folha: use uma categoria financeira de despesa pertencente à mesma empresa.
- Status ou função duplicados: nomes são reutilizados pelo bootstrap e devem ser únicos dentro do contexto de configuração.