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Primeiros passos
Use esta página quando a empresa já estiver criada e configurada. Para preparar um cliente desde o início, siga o checklist de implantação.
Quem pode fazer
Usuários internos autenticados. Algumas configurações administrativas aparecem somente para os perfis owner e admin.
Fluxo curto da operação
- Entre no painel com seu usuário interno.
- Confira se os status representam as etapas reais do serviço.
- Cadastre o cliente.
- Crie o projeto e informe status, local, descrição e datas.
- Vincule a equipe responsável quando a operação usar acesso de campo.
- Publique atualizações com texto e fotos ao longo da execução.
- Registre ocorrências que precisem de acompanhamento.
- Agende visitas, vistorias, reuniões e entregas.
- Envie ao cliente o link exclusivo do portal do projeto.
- Acompanhe indicadores, pendências e próximos eventos no dashboard.
Como validar
- O projeto aparece para a equipe interna.
- O profissional de campo vê somente os projetos atribuídos à sua equipe.
- Uma atualização publicada aparece na timeline.
- O link do portal abre o projeto correto sem expor outros clientes.
- Ocorrências e eventos futuros aparecem nos respectivos módulos.
Se algo não aparecer
Confira primeiro o usuário, o perfil, a empresa atual, a equipe e a associação do projeto. Depois pesquise nesta wiki por acesso negado, projeto não aparece ou pelo nome da tela.