Equipes, colaboradores e acesso de campo

Owner, admin e manager podem administrar funções profissionais, colaboradores, equipes e atribuições. Essas estruturas determinam quem trabalha em cada projeto e o que um operador de campo consegue visualizar.

Conceitos

• Função de colaborador: cargo ou especialidade, como Técnico ou Supervisor. Não concede permissão no sistema.
• Colaborador: pessoa da operação, com função, contatos, equipe, situação e possível acesso.
• Equipe de campo: habilita a experiência de campo para operadores vinculados.
• Equipe de escritório: organiza atendimento e supervisão interna sem redirecionar o operator para o modo campo.
• Líder: colaborador indicado na equipe; pode influenciar a supervisão de conversas de escritório.

Ordem recomendada

1. Criar funções profissionais.
2. Criar equipes.
3. Cadastrar colaboradores ativos.
4. Associar cada colaborador à função e à equipe.
5. Conceder acesso somente a quem entrará no sistema.
6. Associar as equipes de campo aos projetos.
7. Validar com um usuário real de cada tipo.

Funções de colaboradores

Em Funções de colaboradores:

1. cadastre um nome único na empresa;
2. use nomes profissionais reconhecidos pela operação;
3. edite quando houver apenas mudança de nomenclatura;
4. antes de excluir, remova a função dos colaboradores associados.

Uma função em uso não pode ser excluída; a tentativa retorna conflito.

Criar uma equipe

1. Abra Equipes e escolha criar.
2. Informe nome e tipo: campo ou escritório.
3. Opcionalmente, escolha um colaborador líder da mesma empresa.
4. Adicione observações operacionais, sem dados sensíveis.
5. Salve.

Uma equipe com colaboradores não pode ser excluída. Mova os colaboradores antes. A exclusão também remove suas associações de projeto conforme as regras do banco; confirme o impacto antes de executar.

Cadastrar um colaborador

Campos principais:

• nome obrigatório;
• função e equipe opcionais, mas recomendadas;
• até dez contatos do tipo e-mail, celular, telefone residencial, comercial ou outro;
• um contato principal;
• situação ativa ou inativa;
• observações de até 2.000 caracteres;
• concessão opcional de acesso durante o cadastro.

Ao selecionar uma função, o nome dela também é mantido no registro do colaborador para uso operacional.

Conceder acesso

Há duas formas:

• marcar Conceder acesso ao criar o colaborador;
• abrir a edição do colaborador e usar a ação de acesso depois.

Informe um e-mail único e escolha convite ou senha inicial. O usuário criado recebe o perfil operator e é ligado ao colaborador.

Para abrir a rota de campo, o usuário precisa estar ligado a um colaborador ativo que pertença a uma equipe. Quando esse usuário é operator e a equipe é do tipo campo, ele é redirecionado para /field ao tentar abrir o painel interno.

Atribuir colaboradores e projetos

Use os quadros de equipes:

• Colaboradores: move colaboradores ativos entre equipes ou remove a associação.
• Projetos: associa uma ou mais equipes a cada projeto sem remover associações existentes.

O campo mostra somente projetos ligados à equipe do colaborador, seja ela de campo ou de escritório. A agenda de campo inclui eventos ligados à equipe ou aos projetos visíveis, com início a partir do dia anterior e limite de dez itens na visão inicial.

O que o operador de campo pode fazer

Em um projeto autorizado, o operador de campo pode:

• consultar cliente, status, equipes e dados do projeto;
• publicar atualização de até 4.000 caracteres;
• anexar até oito imagens, com até 5 MB cada;
• preencher campos personalizados de atualização;
• registrar ocorrência com severidade baixa, média, alta ou crítica;
• preencher campos personalizados de ocorrência.

Ele não recebe o menu administrativo nem acesso geral a projetos fora da equipe.

Revogar ou desativar acesso

• Desativar colaborador: bloqueia o login do usuário ligado enquanto o colaborador permanecer inativo.
• Revogar acesso: marca o usuário como revogado, encerra a ligação com o colaborador e limpa o token de sessão persistente.
• Excluir colaborador: revoga o acesso e exclui o cadastro do colaborador.

Prefira revogar quando o histórico do colaborador deve permanecer. Reativar um colaborador não recria automaticamente um acesso já revogado.

Como validar

1. Crie uma equipe de campo e um projeto de homologação.
2. Associe o projeto à equipe.
3. Cadastre colaborador ativo nessa equipe e conceda acesso.
4. Entre em sessão separada.
5. Confirme o redirecionamento ao campo e a presença do projeto.
6. Publique atualização e ocorrência de teste.
7. Remova a equipe do projeto e confirme que ele deixa de ficar acessível.

Erros comuns

• Projeto não aparece: a equipe do colaborador não está associada ao projeto.
• Acesso negado no campo: colaborador ausente, inativo, sem equipe ou acesso revogado.
• Operator abre o painel completo: a equipe é de escritório ou não existe vínculo de colaborador.
• Não consigo excluir equipe: ainda há colaboradores associados.
• Não consigo excluir função: ainda há colaboradores usando-a.
• Convite não chega: valide o e-mail do colaborador e a configuração SMTP.

Segurança

• Não compartilhe uma conta entre vários colaboradores.
• Revogue acesso assim que a pessoa deixar de operar o sistema.
• Não use observações para armazenar documentos, senhas ou dados desnecessários.

Próximos assuntos

• Usuários e permissões
• Operação em campo
• Projetos